近期，AI概念持續(xù)火爆，美格智能、移遠(yuǎn)通信、廣和通等模組企業(yè)因布局端側(cè)AI(在設(shè)備端直接運(yùn)行AI而無(wú)需依賴云端計(jì)算)賽道，股價(jià)迎來(lái)大幅上漲：

例如美格智能目前強(qiáng)勢(shì)斬獲7連板，成為市場(chǎng)焦點(diǎn);移遠(yuǎn)通信、廣和通目前的股價(jià)較去年12月初都實(shí)現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)。

本文將深入分析這些企業(yè)近期的熱門概念，探討它們?nèi)绾卧贏I浪潮中搶占先機(jī)。

熱門概念1：DeepSeek開源模型

廣和通：全面支持DeepSeek-R1模型

昨日(2月10日)，廣和通官微宣布旗下高算力AI模組及解決方案全面支持小尺寸的DeepSeek-R1模型，搭載了DeepSeek-R1的廣和通AI模組及解決方案將在自動(dòng)駕駛、機(jī)器人控制、智能制造、智慧醫(yī)療、AI智能體等場(chǎng)景廣泛應(yīng)用。

美格智能：加速DeepSeek-R1端側(cè)落地

美格智能早半個(gè)月發(fā)文稱研發(fā)團(tuán)隊(duì)?wèi){借AIMO智能體、高算力AI模組的異構(gòu)計(jì)算能力，結(jié)合多款模型量化、部署、功耗優(yōu)化Know-how，正在加速開發(fā)DeepSeek-R1模型在端側(cè)落地應(yīng)用及端云結(jié)合整體方案。

如何正確認(rèn)識(shí)蜂窩模組企業(yè)與DeepSeek產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)？

美格智能在2月9日發(fā)布的《股票交易異常波動(dòng)公告》做出說(shuō)明：

1)公司及子公司與DeepSeek開發(fā)公司杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司無(wú)直接或者間接的業(yè)務(wù)往來(lái)，也沒(méi)有任何股權(quán)關(guān)系。

2)DeepSeek為深度求索推出的開源大模型，任何用戶或企業(yè)均可結(jié)合技術(shù)方向研判、產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)需求，自主進(jìn)行DeepSeek模型適配、部署等工作。

3)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為無(wú)線通信模組及解決方案業(yè)務(wù)，公司前期已針對(duì)其他開源類大模型，在公司高算力模組產(chǎn)品上進(jìn)行了適配及端側(cè)部署。近期也針對(duì)DeepSeek相關(guān)模型開展了模型適配及端側(cè)部署工作。前述事項(xiàng)目前處于早期研發(fā)階段，尚未產(chǎn)生明確的訂單，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響受研發(fā)進(jìn)度、技術(shù)迭代、產(chǎn)品需求等多種因素影響，具有不確定性。

可以認(rèn)為，具有開源、更低訓(xùn)練成本、端側(cè)部署等優(yōu)勢(shì)的DeepSeek-R1模型，是模組企業(yè)搶跑端側(cè)AI賽道的重要選擇之一。

另外在單一概念背后，模組廠表現(xiàn)出的核心亮點(diǎn)始終是：適配各優(yōu)質(zhì)模型并提供場(chǎng)景解決方案，顯著降低客戶部署和運(yùn)行端側(cè)AI的門檻與成本。

熱門概念2：AI眼鏡

美格智能于2024年推出了為XR智能眼鏡品牌VITURE定制開發(fā)的高算力AI軟硬件解決方案，其中的高算力AI硬件產(chǎn)品基于高通驍龍高性能計(jì)算芯片平臺(tái)設(shè)計(jì)，連接方案是支持Wi-Fi 6E。

移遠(yuǎn)通信在2024年底表示為AI眼鏡類客戶提供包含軟硬件技術(shù)、算法在內(nèi)的定制化開發(fā)的整體解決方案，可支持與多種大模型的互聯(lián)。

因?yàn)橄啾葌鹘y(tǒng)眼鏡有更創(chuàng)新的體驗(yàn)，并且AI眼鏡市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了銷量超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)的爆品Ray-Ban Meta智能眼鏡，2024年AI眼鏡成功吸引了各消費(fèi)電子大廠、新銳創(chuàng)業(yè)公司押寶進(jìn)入，包括小米、三星、華為、字節(jié)跳動(dòng)、蘋果、谷歌、亞馬遜等一大批企業(yè)均對(duì)AI眼鏡持有興趣。

全球智能眼鏡預(yù)計(jì)出貨規(guī)模

值得一提的是，現(xiàn)階段下AI眼鏡對(duì)蜂窩方案的采納并未成趨勢(shì)，比如2024年底發(fā)布的閃極AI「拍拍鏡」雖然搭載了支持4G LTE的紫光展銳W517芯片，在實(shí)際應(yīng)用時(shí)仍精簡(jiǎn)了蜂窩功能，即該款眼鏡終端僅支持Wi-Fi和藍(lán)牙通信。

熱門概念3：AI玩具

移遠(yuǎn)通信：發(fā)布融合豆包等大模型的AI智能玩具解決方案。

廣和通：推出AI玩具大模型解決方案，深度融合豆包等AI大模型。

2024年，AI玩具因切中了兒童教育、兒童或成人情感陪伴等訴求而展現(xiàn)商業(yè)可行性。相比普通玩具，AI玩具有更高的技術(shù)含量、附加值以及客單價(jià)，吸引了一批頭部公司涌入并同時(shí)推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)迅速獲得消費(fèi)者關(guān)注，比如字節(jié)跳動(dòng)、擁有喜洋洋與灰太狼IP的奧飛娛樂(lè)等。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年全球AI玩具市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)300億美元。

因?yàn)檫B接方式不同，AI玩具區(qū)分出了Wi-Fi版和蜂窩版：

例如樂(lè)鑫科技為該應(yīng)用供應(yīng)的主力產(chǎn)品為ESP32-S3 SoC芯片，支持2.4G Wi-Fi和BLE5.0;廣和通目前的AI玩具大模型解決方案使用了4G Cat.1模組，適用于對(duì)成本較敏感，但又需要穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)連接的基礎(chǔ)款A(yù)I玩具，廣和通也計(jì)劃繼續(xù)開發(fā)基于4G/5G智能模組的AI玩具解決方案，使終端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)高清視頻傳輸?shù)雀喙δ堋?/p>

待爆概念1：AI PC

移遠(yuǎn)通信、廣和通均表示AI PC將有助于客戶換機(jī)并帶動(dòng)蜂窩模組在PC領(lǐng)域滲透率的提升，對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極影響。

關(guān)于AI PC，可以簡(jiǎn)單理解為在PC硬件上配備了強(qiáng)大的計(jì)算能力,還在軟件上集成了各種AI應(yīng)用和工具。

全球AI PC預(yù)計(jì)出貨量

數(shù)據(jù)來(lái)源：Canalys

待爆概念2：機(jī)器狗

亮相蛇年央視春晚的人形機(jī)器人來(lái)自杭州宇樹科技，該公司除了有人形機(jī)器人產(chǎn)品，機(jī)器狗(四足機(jī)器人)銷量目前在全球排名第一，并且宇樹科技的機(jī)器狗所需的蜂窩通信模組來(lái)自移遠(yuǎn)通信。

移遠(yuǎn)通信在2024年表示其研發(fā)的蜂窩模組產(chǎn)品可用于機(jī)器狗，負(fù)責(zé)提供通信功能支持，增強(qiáng)其智能化和互聯(lián)性。

全球四足機(jī)器人預(yù)計(jì)出貨量及市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)

小結(jié)

無(wú)論是何種終端形態(tài)，端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)均處于發(fā)展早期，給模組企業(yè)帶來(lái)的收入都比較小。但這些概念已經(jīng)幫助模組三劍客獲得股價(jià)方面的提升，因?yàn)檎谴藭r(shí)市場(chǎng)對(duì)此有較高期待。

當(dāng)一切終歸恢復(fù)理性和冷靜，便需要技術(shù)、產(chǎn)品尤其是業(yè)績(jī)能支撐住各方預(yù)期。

參考因AI玩具獲得廣泛關(guān)注的樂(lè)鑫科技在回應(yīng)“AI相關(guān)的訂單是否從2024年底后顯著增長(zhǎng)”時(shí)表示的：硬件產(chǎn)品開發(fā)和推廣通常需要6個(gè)月-1年的時(shí)間，不會(huì)在業(yè)績(jī)方面產(chǎn)生立竿見影的表現(xiàn)。

為此，做好產(chǎn)品的打磨、確保用戶擁有相對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品更優(yōu)質(zhì)的智能體驗(yàn)是2025年及以后端側(cè)AI類產(chǎn)品規(guī)模上量的關(guān)鍵條件。

移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能等模組企業(yè)是否能憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和前瞻布局在AI時(shí)代實(shí)現(xiàn)新的飛躍，我們將拭目以待!

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