近日來，資本市場對“信創(chuàng)”這個詞格外敏感，好像隨便一家公司，只要涉及信創(chuàng)概念，就能一飛沖天。時至今日，現階段已經不適合再去資本市場追漲，而應該坐下來好好思考，如何才能在信創(chuàng)的大背景下分一杯羹。筆者借本篇文章，從信創(chuàng)產業(yè)鏈出發(fā)，希望通過對信創(chuàng)的觀察，發(fā)現在大環(huán)境中隱藏的趨勢和機遇。

01、信創(chuàng)的發(fā)展

在2013年，信創(chuàng)初被提出時，是以“2+8+N”的方向來進行落地的。2是指黨和政府帶頭推進信創(chuàng)行業(yè)產業(yè)發(fā)展；8是指八大行業(yè)，分別為電信、金融、電力、石油、交通、航空航天、教育、醫(yī)療八大行業(yè)；N是指煙草、建筑、汽車、電子、地產、物流、家居等行業(yè)，通過前面八大主要行業(yè)的發(fā)展，進而輻射到其他行業(yè)中。

發(fā)展至今，信創(chuàng)格局已初具規(guī)模。其中，政務信創(chuàng)啟動的時間最早，而金融信創(chuàng)發(fā)展的速度是最快的。從最早提出的單點啟動，目前已經到了規(guī)模化啟動的階段。在前幾日剛公布的全國政務一體化平臺建設指南中，國家新提出了“1+32+N”的框架。

圖源網絡

其中的1指的是國家政務大數據平臺；32指的是各個省市相應的政務平臺；N指的是各部委以及向市縣級去拓展。政務大數據平臺的框架形成，也有助于信創(chuàng)產業(yè)更快的發(fā)展。

目前來看，信創(chuàng)產業(yè)鏈主要分為四部分：基礎硬件、基礎軟件、應用軟件和信息安全。基礎硬件包括芯片、傳感器、通信設備、服務器、存儲設備、終端設備等；基礎軟件包括操作系統、數據庫、中間件、云系統等；應用軟件包括辦公軟件、ERP和OA系統；信息安全包括邊界安全和終端安全產品。產業(yè)圖譜大致如下圖所示。

來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制

02、信創(chuàng)與物聯網的關系

對于物聯網行業(yè)來說，信創(chuàng)有兩個含義：國產替代和自主軟件，物聯網既是信創(chuàng)的核心玩家之一，也是信創(chuàng)發(fā)展的受益者。信創(chuàng)發(fā)展早期，主要集中在對政企的軟硬件應用的國產替代，時至今日已逐漸形成穩(wěn)定的產業(yè)鏈。然而，隨著這些年信創(chuàng)的發(fā)展，國產軟硬件不再局限于黨政機關，而已滲透至許多行業(yè)。下面從具體場景出發(fā)，通過聚焦場景來清晰直觀的剖析物聯網產業(yè)中對信創(chuàng)產品的需求。

車聯網

首先，對信創(chuàng)需求最大的肯定是車聯網以及智慧交通行業(yè)?，F如今，汽車的主要價值不再以傳統的發(fā)動機、內飾、底盤車殼等為價值主體，而是由毫米波、激光雷達、AI芯片為主的硬件和自動駕駛算法、操作系統、算法等軟件產品逐漸占據汽車的成本。隨著智能網聯汽車的發(fā)展，智能軟硬件在汽車上的成本占比也將不斷提高。

在道路端，車路協同也是一個需求量巨大的場景，路旁的電燈，信號燈，也需要許多網關、傳感器、道路監(jiān)控平臺以及操作系統的協同工作。車路協同系統架構如下圖，應包括車載終端、路側設備、通信網絡、應用平臺 4 個層級，這些層級對各類智能設備的需求量是很大的。

圖源：CSDN

而隨著自動駕駛以及車路協同的逐漸發(fā)展，安全問題也逐漸顯現。汽車自動駕駛過程中的安全、信號燈與汽車協作的安全以及道路信息，這些數據及軟硬件服務都應當被掌握在我們自己手中。這時候，擁有國產自主可控的車載操作系統以及軟硬件就顯得尤為必要。同時，隨著自動駕駛技術的發(fā)展，這個行業(yè)的整體規(guī)模也在逐漸增加。未來，在信創(chuàng)的推動下，必然會使傳感器、汽車操作系統、云計算、基站及通信網絡等細分產業(yè)自主可控的蓬勃發(fā)展。

智慧辦公

其次，智慧辦公也是一個迫切需要國產化的行業(yè)。互聯網發(fā)展的早年間，IPv4、域名、操作系統、數據庫、辦公軟件等產品都被美國所壟斷，各種軟件的“生殺大權”都掌握在他人手里。隨著安全問題的出現，以及棱鏡門等一系列國際事件的發(fā)生，我國才有了對信創(chuàng)產業(yè)的規(guī)劃。發(fā)展至今，IPv6為網絡安全提供更多保障；信創(chuàng)發(fā)展之下也冒出許多軟件與操作系統廠商。

具體來看，目前的國產操作系統主要是基于Linux的二次開發(fā)系統，其代表有麒麟、統信、普華為代表的的操作系統。依托于黨政辦公的安全需求，目前麒麟OS已經大規(guī)模應用于黨政機關的電腦中，據測算已占有國內50%以上的市場份額。

數據庫方面，早年間Oracle、SQL等廠商幾乎壟斷數據庫行業(yè)。隨著國內信創(chuàng)的發(fā)展，數據庫現在已經能做到和國外廠商分庭抗禮的局面。雖然在性能上還有一定差距，但在應用端已經足夠滿足數據處理所需。

圖源：億歐智庫《2021中國信創(chuàng)產業(yè)應用落地研究報告及供應商60強》

發(fā)展到現在，國外數據庫產品在國內的市占率目前也已經在50%以下了。細分來看，數據庫分四種，云廠商（阿里、騰訊、華為云），傳統廠商（武漢達夢、人大金倉、南大通用、神州信息）、初創(chuàng)廠商（巨杉大數據、PingCAP、易鯨捷）和跨界商。其中，平凱星辰、螞蟻金服、達夢數據、華為的數據庫在第一梯隊，是國產數據庫發(fā)展的領頭羊企業(yè)。

應用軟件方面，近年來發(fā)展的勢頭更是強大。細分辦公軟件，可以分為基礎辦公軟件（金山WPS、永中OFFICE、中標普華OFFICE）和協同辦公軟件（福昕閱讀器、Mindmaster、騰訊文檔騰訊會議、釘釘、飛書、協同辦公平臺等）。從以騰訊、金山、360、華為、中興為主導的大型廠商對辦公、通信軟件的布局，到堅果云、明道云、幕布等小型軟件商，可以說在辦公軟件領域，這些國產軟件處于一個百花齊放的狀態(tài)。

還有中間件，也是不容忽視的一個基礎軟件的細分行業(yè)。中間件介于操作系統與上層應用之間，需要根據應用需求開發(fā)相應的模塊以調配 IT 資源，所以中間件業(yè)務具有定制化成分，相關廠商收入結構中均有較大比例的技術服務收入。目前國內做這一業(yè)務的廠商主要有東方通、普元信息和寶蘭德，其中東方通和寶蘭德在金融中間件市場占比超70%。

除去金融市場，在辦公、電信、安全應急等細分場景下，還有許多對中間件的需求。對于有資源的企業(yè)來說，這是一塊不小的蛋糕。

智能制造

最后，智能制造也是一個不可忽視的應用場景。不過這一塊，目前主要是國企和軍工企業(yè)對信創(chuàng)的需求更為突出，而普通企業(yè)對國產化替代的主要目的是能利用規(guī)模優(yōu)勢和國產化進一步降低成本。

在制造場景下，數據需要存儲。傳統的存儲方式有公有云、私有云和自建服務器三種選擇。公有云隱私有泄露風險，自建服務器成本極高，所以私有云的需求逐步提升，而這一塊也是各大云廠商重點布局國產化的產品。除了數據等看不見的產品，硬件也是一大痛點。大部分制造企業(yè)為重資產型企業(yè)，其第一需求通常是穩(wěn)定性，而目前許多國產硬件在穩(wěn)定性上距海外產品還有一定的空間，導致在工業(yè)端信創(chuàng)的推進比想象中要困難。

但是，近年來風風火火的智能化工廠以及數智化改造，對信創(chuàng)仍有著不小的需求。在產品能達到穩(wěn)定性和可靠性需求的前提下，國產產品無論是價格還是被接受度都高于海外產品。于是，由國企等作為先行者，對產品進行試用，并推廣達到標準的工業(yè)產品，將會是未來幾年智能制造的常態(tài)。

03、信創(chuàng)的趨勢

隨著今年大會上對安全的重視，“信創(chuàng)”行業(yè)先一步被資本市場所關注。炒作熱潮退去之后，還會出現許多優(yōu)秀的軟硬件供應商。筆者從信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展的歷史和現狀出發(fā)，總結了以下幾個信創(chuàng)的未來發(fā)展趨勢。

1. 對于軟件來說，工業(yè)軟件仍是一個有較大發(fā)展空間的細分產業(yè)

工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件，對企業(yè)安全生產、降本增效、節(jié)能減排起到關鍵的支撐作用。根據工信部、中國工業(yè)技術軟件化產業(yè)聯盟數據，2019年我國制造業(yè)增加值達26.9萬億元，占全球比重28.1%，但是我國工業(yè)軟件產業(yè)規(guī)模占全球比例約為6%。我國工業(yè)軟件產值占全球比例明顯低于我國制造業(yè)增加值占全球比例，存在較大發(fā)展空間。

2. 對于硬件來說，高端元件有比較迫切的國產替代化需求

縱觀物聯網產業(yè)鏈，大部分元器件和中低端芯片，目前都有了優(yōu)質的國產產品進行替代。但是國產芯片模組的可靠性仍然被人們詬病，需要進一步發(fā)展。車載/工控芯片、高精度傳感器、工業(yè)場景使用的產品，擁有高溢價的高端產品的研發(fā)設計仍集中在國外部分國家手中。隨著國家對于芯片產業(yè)的整理和牽引，相信這幾年內能出現不少優(yōu)秀的高端元器件供工業(yè)等場景使用。

3. 行業(yè)信創(chuàng)以應用為牽引，需求拉動基礎軟硬件成熟度的再次提升

從信創(chuàng)的推進路徑來看，第一步由黨政軍起帶頭作用，圍繞辦公信息化，先從輕量級的辦公應用和終端替換入手，以政策拉動國產軟硬件的市場。第二步則進入了以行業(yè)信創(chuàng)為主要特征的信創(chuàng) 2.0 階段，行業(yè)信創(chuàng)與黨政軍信創(chuàng)的難點不同，企業(yè)是以客戶服務為導向、自負盈虧的主體。因此在進入行業(yè)信創(chuàng)的 2.0 階段后，建設需要由政策驅動轉向需求驅動，讓更多的行業(yè)應用軟件廠商加入信創(chuàng)生態(tài)中來。將已經具備一定競爭優(yōu)勢的國產產品向全行業(yè)推廣，實現真正的基于信創(chuàng) IT 標準的生態(tài)建設。

4. 數據中間件加速企業(yè)數字化轉型

在數字化、智能化時代，數據成為企業(yè)的重要基礎設施，無論是技術還是應用都將圍繞數據進行。合理地利用數據將為企業(yè)創(chuàng)造極大的價值，而在這一過程中，數據中間件技術將為更好地利用數據提供支撐。

在數據價值逐漸提升的今天，未來更迫切的是能夠提供國產化基礎軟件支撐，在數據治理領域定位平臺型的中間件，聚焦客戶所關注的信息化挑戰(zhàn)與壓力，創(chuàng)新性地將數據治理與數據運營融合連接，能夠以主數據管理、數據資產管理、數據資源目錄、數據共享交換等平臺與方案，幫助客戶建立智能化的數據治理體系，助力客戶打造面向業(yè)務場景的數字化應用。

5. 云計算將在信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展中起到重要的推動作用。

對于信創(chuàng)產業(yè)，國資云將是國企信創(chuàng)推進的基地，是行業(yè)信創(chuàng)落地的重要抓手。其落地需要國資云積極建設XaaS基礎設施平臺與在線監(jiān)管平臺，為數據的應用處理保駕護航。同時，云計算中間件也會是技術發(fā)展的一個重要方向。云計算平臺作為一種實現計算能力動態(tài)分配的新技術平臺，將構成未來數據中心大規(guī)模應用的基礎，是中間件技術發(fā)展的重要趨勢。

6. 信創(chuàng)市場未來還會在關鍵領域出現許多世界級的公司

筆者認為，未來在制造、車聯網、辦公領域還會出現許多憑借信創(chuàng)之勢而起的公司。在信創(chuàng)發(fā)展的大背景下，市場是不缺少國產軟硬件的客戶的，缺的是真正能夠滿足需求的優(yōu)秀產品。如今信創(chuàng)的“2”已經具有一定規(guī)模，接下來重點發(fā)展的就是“8”和“N”，讓信創(chuàng)走向行業(yè)，解決行業(yè)中的問題。

04、總結

今年大會以來，對于未來的定調就是“安全”。在此背景之下，才有了資本市場對信創(chuàng)的炒作。待潮水退去之后，便知道誰在裸泳。在未來，腳踏實地做信創(chuàng)產品的公司，需要逐漸去獲取各行業(yè)的認可，只有被市場所認可，才能憑借信創(chuàng)之風，真正扶搖而上。