近年來，隨著新冠疫情全球大流行、俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)以及中美科技脫鉤加速，國際政經(jīng)局勢日益動蕩、實體經(jīng)濟發(fā)展面臨重重障礙，導致產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的安全性、穩(wěn)定性風險陡增，供貨及物流周期大幅延長。AIoT產(chǎn)業(yè)在這一過程中也難以獨善其身。在此大背景下，調(diào)研AIoT產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展態(tài)勢、了解業(yè)界的優(yōu)勢短板、探討各方的策略舉措非常有必要。智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院作為AIoT產(chǎn)業(yè)觀察前哨，為更好地服務企業(yè)發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)景氣跟蹤和短期預測等提供有益參考，特發(fā)布國內(nèi)首份《中國AloT產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心力調(diào)研報告(2022)》。

一   研究背景及意義

當前，AIoT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展利弊因素并存，構成了復雜激蕩的環(huán)境。

有利因素體現(xiàn)在，政策方面，政府高度重視促進AIoT產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展，為其創(chuàng)造有利政策環(huán)境。2010年來，國家已發(fā)布不少于20份以“物聯(lián)網(wǎng)”命名的專屬政策;近6年來，《政府工作報告》持續(xù)將“人工智能”“云計算”等重點關鍵詞寫入其中，相關表述也由“培育”升級為“深化”“促進”;2021年以來，已出臺5份以上與AIoT高度相關的政策/法規(guī)，從網(wǎng)絡及平臺建設、應用普及、生態(tài)及龍頭企業(yè)培育、標準支撐、網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)安全等多方面為AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造了有利條件。

產(chǎn)業(yè)方面，我國AIoT產(chǎn)業(yè)正從蓄力期過渡至高速發(fā)展期，賦能生產(chǎn)生活的核心價值日益凸顯。截至目前，已有數(shù)百億智能設備、邊緣設備遍布社會各領域，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級;2020年智能家居市場規(guī)模達5144.7億元，相關產(chǎn)品正不斷滿足人民群眾對美好生活的需要。根據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院的預測，2025年AIoT產(chǎn)業(yè)市場空間有望達9980億元，2022-2025年CAGR近10%。

資本方面，大量優(yōu)秀AIoT企業(yè)獲資本追捧。據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2021年1-8月，AIoT領域融資事件共304起，較疫情前的2019年全年大幅提升了30.5%。同時，北交所的設立進一步優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)融資環(huán)境，將為產(chǎn)業(yè)內(nèi)公司提供更多的融資渠道，增強了市場流動性，有利于促進企業(yè)發(fā)展和技術創(chuàng)新。

技術方面，5G、云計算、大數(shù)據(jù)、AI、智能傳感及區(qū)塊鏈等技術與IoT加速融合，為AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎。

但近年來，隨著新冠疫情全球大流行、俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)以及中美科技脫鉤加速，國際政經(jīng)局勢日益動蕩、實體經(jīng)濟發(fā)展面臨重重障礙，導致產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的安全性、穩(wěn)定性風險陡增，供貨及物流周期大幅延長。AIoT產(chǎn)業(yè)在這一過程中也難以獨善其身。在此大背景下，調(diào)研AIoT產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展態(tài)勢、了解業(yè)界的優(yōu)勢短板、探討各方的策略舉措非常有必要。

智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院作為AIoT產(chǎn)業(yè)觀察前哨，為更好地服務企業(yè)發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)景氣跟蹤和短期預測等提供有益參考，特組織開展此次AIoT產(chǎn)業(yè)信心力調(diào)研。本次調(diào)研共回收了518份有效問卷。我們通過首創(chuàng)專屬于AIoT產(chǎn)業(yè)的信心力指標模型，并利用其對AIoT企業(yè)近兩年的發(fā)展狀態(tài)及未來計劃進行深度分析，形成了國內(nèi)首份《中國AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心力調(diào)研報告(2022)》。在報告中，您將了解到AIoT產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)對當下發(fā)展態(tài)勢的評價，以及對未來2-3年發(fā)展前景的預判、信心和計劃。

二  中國AIoT產(chǎn)業(yè)信心力指標體系及模型構建

在指標體系編制方面，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院充分遵守了科學性、系統(tǒng)性以及可操性原則，將指標分為兩類：一是信心基石指標，二是信心行動指標。信心基石，主要關注企業(yè)過往兩年的發(fā)展現(xiàn)狀;信心行動，主要關注企業(yè)未來兩年的計劃以及對產(chǎn)業(yè)的預判。

在模型設計方面，為使本次研究成果更為科學、有效，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院參考了國內(nèi)外十數(shù)種經(jīng)典信心理論模型，并結合中國AIoT產(chǎn)業(yè)特點，設計出專屬中國AIoT產(chǎn)業(yè)的信心力模型。其中，基數(shù)設定為100。

在指標得分計算方面，信心基石及信心行動下的各類細分指標將基于以上模型公式進行計算，再將各細分指標通過算術平均計算方法分別得出信心基石及信心行動指標得分。最后，通過對信心基石得分以及信心行動得分進行加權平均，得到2022年中國AIoT產(chǎn)業(yè)信心力總得分。

在評價標準方面，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院將100作為“榮枯線”，若得分小于100，說明該指標偏負面/悲觀;反之，則偏正面/樂觀。

三   中國AIoT產(chǎn)業(yè)信心力得分概覽

根據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研，2022年中國AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心力指標總得分為122.86，業(yè)界普遍對AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢持樂觀看法。

在信心基石方面，得分為106.08，高于100的基準線，說明業(yè)界雖受沖擊，但仍渡過了難關。其中，企業(yè)對沖擊最明顯的感觀體現(xiàn)在“現(xiàn)金流偏緊”以及“供應商交付時間延長”兩方面;而市場需求旺盛則為企業(yè)“渡過難關”作出了較大貢獻。

在信心行動方面，得分為134.04，遠超“榮枯線”，并高于信心基石的106.08。雖然2021-2022年AIoT產(chǎn)業(yè)相繼受到供應鏈梗阻、國際局勢動蕩以及疫情停工停產(chǎn)等影響，但業(yè)界對于產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展仍較為樂觀，普遍認為在未來政策紅利和市場需求釋放等有利因素助推下，產(chǎn)業(yè)將保持快速健康發(fā)展。

四    中國AIoT產(chǎn)業(yè)中上游信心力得分概覽

將AIoT產(chǎn)業(yè)按照中上游及下游進行劃分后來看，中上游各細分領域得分均較高，介于121-134這一區(qū)間內(nèi)。中上游企業(yè)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展普遍較為樂觀。其中，芯片/模組領域的信心力總得分排在首位，為132.36分。我們以芯片/模組領域為例作進一步分析。

芯片/模組領域的信心基石得分為116.04，整體發(fā)展向好。其中，產(chǎn)品銷量指標維度對信心基石得分的貢獻最高。調(diào)研結果顯示64.2%的芯片/模組企業(yè)表示，受益于國內(nèi)和海外兩大市場的雙重驅(qū)動，2021年產(chǎn)品銷量有不同幅度上漲。而“供應商交付時間變化程度”指標于信心基石中得分最低，體現(xiàn)出供應鏈緊張問題仍是制約芯片/模組發(fā)展的首要障礙。有49.1%的芯片/模組企業(yè)反映，2021年其“產(chǎn)品(項目)推廣中所面臨的最大障礙”為“供應鏈的不穩(wěn)定”。

芯片/模組領域的信心行動得分為143.24。有54.8%的企業(yè)認為，“物聯(lián)網(wǎng)新基建行動”“全國統(tǒng)一大市場”和“東數(shù)西算”等政策舉措對AIoT產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展有較大利好。多數(shù)受訪企業(yè)認為，未來政策對產(chǎn)業(yè)的扶持力度將會繼續(xù)上升。

綜合芯片/模組領域的調(diào)研結果來看，多數(shù)的芯片/模組受訪企業(yè)認為，未來該領域有望受益于政策紅利以及海內(nèi)外市場需求旺盛等有利環(huán)境，產(chǎn)業(yè)景氣度將持續(xù)上升。此外，接近一半的芯片/模組受訪企業(yè)預期，供應鏈緊張的局面有望于未來1-2年內(nèi)得到改善，企業(yè)的交付能力也將得以提升。

五   中國AIoT產(chǎn)業(yè)下游信心力得分概覽

2022年中國AIoT產(chǎn)業(yè)下游各領域的信心力指標得分分布在125-133之間，均較為樂觀。其中，智能網(wǎng)聯(lián)汽車得分居于首位，該領域總得分為132.32。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車領域的信心基石得分為113.68，我國消費者對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的高接受度為產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展創(chuàng)造了良好市場環(huán)境，同時也大大提振了智能網(wǎng)聯(lián)汽車從業(yè)者的信心。據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車累計銷量高達271.8萬輛，在全年累計銷量中的占比超過12.7%。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車領域的信心行動得為144.74，從業(yè)者對未來兩年的發(fā)展前景非常樂觀。其中，“政策扶持力度”指標的得分排名第一。近年來，國家和省市之間積極協(xié)作，通過促進技術進步、構建標準體系、加強基礎設施建設、完善監(jiān)管服務、打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)、探索法規(guī)修訂等一系列舉措，助力智能網(wǎng)聯(lián)汽車駛入創(chuàng)新發(fā)展快車道。預期未來央地協(xié)同將得以推廣深化，強化政策供給，進一步解決產(chǎn)品準入、事故定責、車輛安全性評價標準等重大問題，營造更為包容審慎的監(jiān)管環(huán)境。

同時，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院也認為，協(xié)同創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動是智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的必要條件。目前業(yè)界已明確將“軟件定義汽車”和車路協(xié)同作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車未來的發(fā)展方向。實現(xiàn)全域道路支持自動駕駛，需要汽車產(chǎn)業(yè)與整個交通網(wǎng)絡體系相互融合。未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車將與智慧交通相互融合，車路協(xié)同成為促進城市智慧化升級的重要助推器，二者合力提升城市運行效率，創(chuàng)建安全、高效、綠色、便捷的出行生態(tài)。我國車企應持續(xù)加強與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，并通過跨界融合加快智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展。

六    產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇、挑戰(zhàn)及策略建議

通過此次調(diào)研，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院認為未來AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展有四大機遇：一是政策紅利有望持續(xù)釋放，政府下一階段有望為產(chǎn)業(yè)打造一個新的“提速降費”環(huán)境;二是數(shù)字化浪潮將繼續(xù)拉升AIoT市場規(guī)模;三是缺芯危機重塑供應鏈，國產(chǎn)廠商供給能力提升有望緩解供應鏈緊張，保障產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展;四是未來下游市場需求結構有望優(yōu)化，C端和B端市場將在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占主導位置。

同時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著兩大突出挑戰(zhàn)：一是產(chǎn)業(yè)碎片化嚴重導致現(xiàn)象級AIoT產(chǎn)品仍未出現(xiàn);二是成本控制成為業(yè)界運營層面首要障礙。

基于此，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院分別在政府、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)層面提出了相應的策略建議。