IoT Analytics是物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、AI、云、邊緣和工業(yè)4.0市場洞察和戰(zhàn)略商業(yè)智能的全球領先提供商，發(fā)布了《2022-2027年工業(yè)軟件格局》，其中包括軟件供應商數(shù)據(jù)庫，對14個不同軟件類別的150多家公司進行了分類。

　　本文重點介紹工業(yè)軟件采用的驅動因素，以及2022年按市場份額排列的前10家工業(yè)軟件公司名單。

　　關鍵見解：

　　根據(jù)IoT Analytics對該主題的最新研究，微軟在2021年超越SAP成為最大的工業(yè)軟件供應商。工業(yè)軟件的整體市場估計將在未來五年內以+18%的復合年增長率增長，在所分析的14個主要軟件類別中。關鍵引言：

　　IoT Analytics首席執(zhí)行官Knud Lasse Lueth表示："有史以來第一次，普通制造商在工業(yè)軟件上的支出將超過在工業(yè)自動化硬件（OT硬件）上的支出。

　　IoT Analytics分析師Matthieu Kulezak補充說："就在五年前，即2017年，工業(yè)軟件市場比以硬件為中心的OT市場小約40%，但情況正在迅速變化。

　　介紹

　　2022年將是制造商的轉折點。根據(jù)IoT Analytics的最新行業(yè)報告《2022-2027年工業(yè)軟件格局》，普通制造商在工業(yè)軟件上的支出將首次超過在工業(yè)自動化硬件（OT硬件）上的支出。就在五年前的2017年，工業(yè)軟件市場比以硬件為中心的OT市場小了大約40%，但情況正在迅速變化。在 Marc Andreessen 于 2011 年宣布"軟件正在吞噬世界"10 年后，制造業(yè)正在變得以軟件為基礎。據(jù)估計，從現(xiàn)在起的五年內，工業(yè)軟件市場將是OT硬件市場的兩倍。（2021年的總市場規(guī)模為1090億美元;2027年的估計為2880億美元）。

　　推動工業(yè)軟件市場的因素

　　工業(yè)軟件采用有許多驅動因素，包括：

　　1.信息流和數(shù)據(jù)的數(shù)字化- 仍然有許多以前未連接的資產上線，工人指令被數(shù)字化，或者流程（如KPI測量）正在自動化。

　　2. 硬件的軟化/虛擬化- 硬件預算正在成為軟件預算（例如，公司將支出在公共云軟件上，而不是擁有本地服務器）。

　　3.系統(tǒng)和流程的集成— 無論是作為傳統(tǒng) ISA-95 金字塔的層還是任何軟件，更多的 API、接口和連接器正在構建中，這些 API、接口和連接器將供應商或客戶捆綁在一起。

　　4.交付的軟件具有更多功能和效率— 許多軟件應用程序正變得越來越高效和強大。想想 20 年前 CAD 工具的局限性，以及如今實時 3D 仿真和其他工具的功能。一些軟件開始能夠在特定任務中取代人類（或者至少提供重要的支持）。

　　5.需要更高效保護的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)— 隨著系統(tǒng)復雜性的增加，網(wǎng)絡威脅推動了對更多保護（和檢測）能力的需求。

　　6.制造商對短期變化和新要求做出反應- 市場需求在變化，透明度，靈活性和快速反應變得越來越重要。軟件通常可以做到這一點（例如，供應鏈透明度和供應中斷情況下的優(yōu)化軟件）。軟件還使制造商能夠監(jiān)控新的KPI，例如，跟蹤CO2排放。

　　十大工業(yè)軟件公司

　　這些是排名前10位的工業(yè)軟件公司（按2021年市場份額計算）：

　　1. 微軟

　　2021年，微軟超越SAP成為全球排名第一的工業(yè)軟件公司（就總收入而言）。在過去幾年中，微軟在工業(yè)領域獲得了可觀的市場份額，這要歸功于對制造商的專注和價值主張，尤其是通過其Microsoft Dynamics和Azure產品。在所分析的 14 個工業(yè)軟件類別中，Microsoft 在以下 6 個行業(yè)中處于領先地位（前五名）：

　　云基礎架構和服務網(wǎng)絡安全數(shù)據(jù)和分析現(xiàn)場服務物聯(lián)網(wǎng)平臺虛擬化憑借這些類別中的每一個的周期性順風，微軟有望在未來幾年繼續(xù)獲得市場份額。

　　2. SAP

　　多年來，SAP一直是ERP系統(tǒng)無可爭議的市場領導者，如今大多數(shù)制造商都依靠SAP的ERP組件（如EAM）進行部分操作。SAP正在利用這一領導地位，將SAP的ERP，SCM，HR和CRM功能集成到單個智能企業(yè)產品中，旨在在其客戶的職能團隊之間交叉銷售SAP的軟件并消除產品組合重疊。

　　在所分析的14個工業(yè)軟件類別中，SAP在以下五個行業(yè)中處于領先地位（前五名）：

　　供應鏈管理企業(yè)資產管理產品生命周期管理制造運營管理現(xiàn)場服務

　　3. 西門子

　　對許多人來說，西門子是工業(yè)自動化硬件的市場領導者。然而，該公司正在轉型為一家工業(yè)軟件公司。2007年收購UGS標志著西門子開始執(zhí)行"數(shù)字化企業(yè)"的愿景，這一戰(zhàn)略和概念專注于增加軟件和數(shù)字化產品及服務的銷售。從那以后，西門子成功地堅持了這一戰(zhàn)略。然而，西門子的工業(yè)軟件收入增長最近有所放緩，因為該公司正在將其產品轉向軟件即服務（SaaS），這通常會導致短期內收入下降，而從長遠來看，收入有望增加。

　　西門子在所分析的14個工業(yè)軟件類別中的以下六個類別中處于市場領先地位（前五名）：

　　電子設計自動化計算機輔助設計機器控制產品生命周期管理制造運營管理物聯(lián)網(wǎng)平臺

　　4. 亞馬遜 （AWS）

　　與微軟一樣，AWS由于其在公共云市場的領先地位以及通過各種服務和AWS B2B Marketplace獲得的附加收入，正在工業(yè)軟件市場中獲得市場份額。亞馬遜還通過其新推出的AWS工業(yè)軟件產品組合瞄準了工業(yè)制造商。

　　5. 甲骨文

　　甲骨文及其主要競爭對手SAP通過其Oracle NetSuite和Oracle Fusion產品成為ERP和SCM市場的市場領導者。該公司還提供云基礎設施和相關服務，盡管它不是該領域的前五大供應商。甲骨文的成功與其早期向SaaS商業(yè)模式的轉變有關。早在2014年，該公司就認為自己是全球第二大云SaaS公司。這種轉變使Oracle客戶能夠比使用傳統(tǒng)的永久許可證更靈活地采購Oracle軟件。如今，客戶仍然喜歡能夠根據(jù)自己的需求定制 Oracle 的軟件和功能。

　　6. 達索系統(tǒng)

　　總部位于法國的達索系統(tǒng)通過一系列產品成為CAD和PLM軟件的市場領導者，其中最著名的是達索Catia和達索SolidWorks。近年來，這家工業(yè)軟件公司宣布與其他領先的工業(yè)軟件公司建立一系列關鍵合作伙伴關系，為關鍵行業(yè)垂直行業(yè)提供端到端解決方案。2019年，達索宣布與ABB建立合作伙伴關系，提供專用于機器人技術的端到端CAD、SCM和MOM解決方案。2022年2月，該公司還宣布與Cadence Design Systems建立合作伙伴關系。此次合作將使兩家公司能夠跨職能地了解芯片制造商的制造流程，在供應鏈和制造運營管理軟件以及電子設計自動化（EDA）和CAD軟件上提供互聯(lián)的軟件功能。

　　7. 劇情簡介

　　總部位于美國的 Synopsys 是 EDA 領域的全球市場領導者，該類別正引領全球芯片行業(yè)的勢頭（從而實現(xiàn)高增長）。該公司專注于人工智能、汽車、云和物聯(lián)網(wǎng)領域的芯片組設計和半導體知識產權許可。Synopsys還為應用程序安全測試提供了專門的服務，并且由于其DevSecOps產品，將繼續(xù)受益于網(wǎng)絡安全領域的高增長。

　　8. IBM/KYNDRYL

　　IBM曾經是全球第二大最有價值的品牌，最近將其業(yè)務拆分為兩家公司。新公司Kyndryl專注于IBM的基礎設施業(yè)務，而IBM的其余部分將專注于云服務和人工智能。盡管IBM近年來一直在努力實現(xiàn)有意義的業(yè)務增長，但它繼續(xù)提供強大的工業(yè)軟件產品組合，其中包括IBM Maximo企業(yè)資產管理，IBM混合云，IBM WebSphere或IBM安全性等產品。

　　9. 節(jié)奏設計系統(tǒng)

　　就像Synopsys一樣，Cadence是EDA軟件市場的領導者。Cadence最初是一家純粹的EDA軟件供應商，但已擴展到其他產品，例如IC封裝設計和分析以及用于設計芯片的知識產權。

　　10. ABB

　　總部位于瑞士的ABB在工業(yè)過程自動化、機器人、驅動和電機以及電氣化基礎設施方面處于市場領先地位。ABB的主要軟件價值主張包括其機器人仿真和編程軟件以及MOM、SCADA和PLC編程軟件。近年來，ABB在IIoT和工業(yè)AI/分析領域發(fā)布了基于ABB Ability的軟件，最新的是ABB Ability Genix Industrial Analytics and AI Suite，這是一個模塊化的工業(yè)AI和物聯(lián)網(wǎng)平臺。

　　與ABB的大多數(shù)競爭對手相比，該公司在2019年決定開始實施分散的組織戰(zhàn)略，4個ABB業(yè)務領域中的每一個都管理自己的軟件組合，并在整個組織中使用一些解決方案。

　　結論與展望

　　軟件對全球制造商的作用越來越大。頂級工業(yè)軟件公司的市場相對分散，有一些高增長的類別，如云基礎設施和服務，網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)分析。

　　隨著越來越多的公司將其軟件設置數(shù)字化和現(xiàn)代化，那些在上述細分市場中擁有大量業(yè)務的公司將繼續(xù)獲得整體工業(yè)軟件支出的更大一部分。

　　排名前10位的工業(yè)軟件公司的增長率差異很大。五年內排名前10位的工業(yè)軟件公司幾乎肯定不會與今天的前10家公司相同。市場定位在決定未來贏家方面發(fā)揮著巨大作用。但還有其他因素，例如在新的邊緣到云設置中實現(xiàn)差異化的能力，成功過渡到SaaS的能力，以及通過新功能（例如AI或低代碼）進行差異化的能力。為了最大限度地利用機會，該市場中的任何供應商都應根據(jù)市場報告中提到的這些趨勢和其他趨勢檢查其策略。

　　工業(yè)軟件市場

　　定義

　　物聯(lián)網(wǎng)分析將工業(yè)軟件市場定義為：工業(yè)軟件是用于創(chuàng)建或管理與工業(yè)制造價值流相關的信息的工具。該定義包括支持從產品設計到產品維護的制造價值流的關鍵軟件類別。不包括支持軟件工具，例如銷售和營銷，人力資源，財務和法律軟件。

　　該報告包括用于工業(yè)制造最終用戶的核心價值鏈活動的軟件，這些軟件根據(jù)離散，流程和混合制造和物流服務提供商進行定義。這些行業(yè)的例子有國際標準行業(yè)分類C 27——電氣設備制造、國際標準行業(yè)分類C 20——化學品制造、國際標準行業(yè)分類C 24——基本金屬制造和國際標準行業(yè)分類H 52——倉儲和運輸支持活動。

　　14個主要軟件類別構成市場

　　計算機輔助設計電子設計自動化產品生命周期管理機器控制制造運營管理 （MOM）物聯(lián)網(wǎng)平臺供應鏈管理現(xiàn)場服務企業(yè)資產管理云基礎架構和服務網(wǎng)絡安全虛擬化遠程訪問數(shù)據(jù)和分析