近期有多位消費(fèi)金融從業(yè)者向消金界表示，他們?cè)絹?lái)越多采用騰訊的數(shù)據(jù)與風(fēng)控。消金界打聽(tīng)后發(fā)現(xiàn)，他們所說(shuō)的，并不是之前推出的騰訊信用，而是騰訊金融云的反欺詐與營(yíng)銷系統(tǒng)。

消金界查詢資料發(fā)現(xiàn)，目前根據(jù)IDC在今年發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)半年度跟蹤報(bào)告》，阿里云市場(chǎng)占有率排名第一，騰訊云緊隨其后位列第二。據(jù)行業(yè)人士估計(jì)，雖然后者近期發(fā)力比較猛，但想要追上前者，還需要再深耕金融領(lǐng)域。

可以預(yù)見(jiàn)的是，在巨頭轉(zhuǎn)向B端的當(dāng)下，金融云這個(gè)千億級(jí)別的市場(chǎng)里，阿里與騰訊的正面競(jìng)爭(zhēng)還將加劇。

阿里占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)

2013年11月11日，阿里宣布推出阿里金融云服務(wù)，當(dāng)時(shí)該項(xiàng)目在阿里內(nèi)部被稱作“聚寶盆”，旨在為銀行、基金、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)提供IT資源和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)維項(xiàng)目。同時(shí)還將為這些機(jī)構(gòu)提供支付寶的標(biāo)準(zhǔn)接口和沙箱環(huán)境，讓金融機(jī)構(gòu)能夠更好的開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，阿里金融云為P2P、小貸、典當(dāng)、擔(dān)保、眾籌等小微金融企業(yè)提供定制化的云計(jì)算服務(wù)。在業(yè)務(wù)架構(gòu)方面，為客戶打包了一整套前臺(tái)、中臺(tái)及三方平臺(tái)的工具，具體包括了反羊毛、防數(shù)據(jù)丟失、人臉識(shí)別等系統(tǒng)?？蓱?yīng)對(duì)DDOS攻擊、預(yù)防敏感數(shù)據(jù)泄露及發(fā)現(xiàn)未知威脅。

阿里金融云總經(jīng)理徐敏稱，2013年成立的阿里金融云是國(guó)內(nèi)最早提供金融云服務(wù)的提供商，迄今已有2500多家金融機(jī)構(gòu)客戶，非雙11期間每天支撐數(shù)億筆交易(不含支付寶)，其客戶包括數(shù)十家銀行、半數(shù)以上的保險(xiǎn)公司、七成以上的證券公司，千余家互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)。

后起之秀騰訊金融云

相較于阿里金融云，騰訊金融云起步較晚。2016年7月，騰訊宣布開(kāi)放金融云。同樣幫助銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍;通過(guò)智能風(fēng)控降低風(fēng)險(xiǎn);利用人工智能等方式“去人工化”、提高工作效率;采用分布式架構(gòu)，提高金融機(jī)構(gòu)的IT支撐能力。

使用騰訊金融云的客戶一個(gè)比較有優(yōu)勢(shì)的地方在于，可以和其他騰訊系產(chǎn)品達(dá)成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

據(jù)騰訊金融云總經(jīng)理胡利明透露，騰訊系的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品(覆蓋了新聞資訊、社交、媒體，包括線上娛樂(lè)、智慧零售，以及支付等方方面面的場(chǎng)景)，這些產(chǎn)品產(chǎn)生了將近20億設(shè)備的用戶數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可以完成廣告精準(zhǔn)投放(以幫助金融機(jī)構(gòu)更加快速、高效的獲客)、提高機(jī)構(gòu)的反欺詐能力。

舉個(gè)例子，騰訊目前有1000個(gè)高端理財(cái)客戶，將其共性抽取出來(lái)，利用這些數(shù)據(jù)從當(dāng)?shù)匾磺f(wàn)客戶中找出十萬(wàn)名高相似度客戶，再精準(zhǔn)投放會(huì)事半功倍。

此外一個(gè)優(yōu)勢(shì)在于權(quán)益互通。騰訊系的產(chǎn)品，包括滴滴、摩拜、美團(tuán)、大眾等，囊括了各式各樣的用戶權(quán)益，騰訊可以把這個(gè)權(quán)益和金融公司的會(huì)員、權(quán)益體系進(jìn)行打通，從而形成拉動(dòng)的合作效應(yīng)。

比如微眾銀行的貸款客戶可以在美團(tuán)訂餐時(shí)享受一月的高額補(bǔ)貼，對(duì)于不少上班族來(lái)說(shuō)相信這是一項(xiàng)不小的福利。

目前騰訊金融云客戶已經(jīng)超過(guò)了6千家，合作的銀行超過(guò)了150家。包括了國(guó)有的大中型銀行，像建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行等等。

那么同為巨頭的兩家公司，在金融云領(lǐng)域所提供的服務(wù)究竟有何區(qū)別呢?

產(chǎn)品平分秋色?

從最底層技術(shù)角度來(lái)說(shuō)，雙方其實(shí)是大同小異的，均提供了CDN、專線VPN等服務(wù)。但就產(chǎn)品來(lái)講，無(wú)論是從可編程性、自動(dòng)擴(kuò)容性、產(chǎn)品的細(xì)致程度及豐富度來(lái)講，阿里云無(wú)疑都要?jiǎng)龠^(guò)一籌。

和簽(互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的電子合同備案平臺(tái))CTO張金帥在研究過(guò)阿里金融云、騰訊金融云的具體產(chǎn)品。

他向消金界表示：“雙方最為顯著的區(qū)別在于大數(shù)據(jù)訓(xùn)練平臺(tái)?？瓷先グ⒗锝鹑谠扑峁┑拇髷?shù)據(jù)產(chǎn)品更加豐富，而且旗下眾多金融產(chǎn)品能夠更有針對(duì)性地產(chǎn)出更多與金融行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)能為客戶決策提供更有力的支撐;相比之下騰訊系產(chǎn)品更TO C 一些，對(duì)金融業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性或許沒(méi)有阿里那么大?！?/p>

“當(dāng)然騰訊金融云也有自己的優(yōu)勢(shì)，”張金帥認(rèn)為，“騰訊金融云后臺(tái)使用起來(lái)及其方便，要找什么很快。阿里云東西倒是多，但略顯雜亂無(wú)章，往往是找了半天都沒(méi)看到想要的?！?/p>

對(duì)于TO B產(chǎn)業(yè)來(lái)講，售后服務(wù)一定是重中之重。這方面阿里同樣占得了優(yōu)勢(shì)?！拔覀兒桶⒗锟头涣鲿r(shí)發(fā)現(xiàn)，他們都是很專業(yè)的，就算一時(shí)半伙兒講不清，馬上就會(huì)有專家來(lái)為你解答。相比之下騰訊金融云的客服要遜色不少” 張金帥回憶道。

企業(yè)在選擇產(chǎn)品時(shí)，一看服務(wù)，二看價(jià)格。相比阿里金融云，騰訊的起步價(jià)格便宜了不少，而且在使用過(guò)程中還會(huì)贈(zèng)予客戶不少優(yōu)惠券。

“前兩年為了讓我們把業(yè)務(wù)潛移到騰訊金融云上，給我們送了12萬(wàn)的優(yōu)惠券，其實(shí)當(dāng)時(shí)和簽在金融云上的預(yù)算還不到這個(gè)數(shù)。但因?yàn)楫?dāng)時(shí)騰訊云穩(wěn)定性不好，再加上遷移成本過(guò)高，我們就繼續(xù)選擇阿里了?！? 張金帥說(shuō)道。

總的來(lái)說(shuō)，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的阿里金融云在產(chǎn)品上是要?jiǎng)俪霾簧?。但騰訊無(wú)疑正在一步步縮小這種差距。

企業(yè)客群差異

上面所說(shuō)的都是是一些中小客戶情況，當(dāng)面對(duì)行業(yè)內(nèi)大客戶時(shí)，云服務(wù)商會(huì)在金融云之上再封裝出一個(gè)私有云平臺(tái)，提供定制化服務(wù)。

“騰訊云的定制化產(chǎn)品，看起來(lái)像是把原有的云產(chǎn)品功能簡(jiǎn)單封裝了一下再打包給客戶。相比之下阿里金融云則顯得更成體系，提供了一套完整的解決方案?！睆埥饚浾J(rèn)為。

據(jù)阿里內(nèi)部人士透露，阿里金融生態(tài)總共分為四層——

一是給最底層金融機(jī)構(gòu)所提供的云基礎(chǔ)設(shè)施;

二是為特定客戶定制化輸出的解決方案;

三是產(chǎn)融結(jié)合層，目標(biāo)是打通金融和產(chǎn)業(yè)之間的最后一公里，將老百姓日常的衣食住行也納入到金融消費(fèi)場(chǎng)景中;

四是產(chǎn)業(yè)層，包括各個(gè)行業(yè)的大中小企業(yè)、以及個(gè)人、三農(nóng)、創(chuàng)業(yè)者、消費(fèi)者等等。

不過(guò)，實(shí)際使用起來(lái)，阿里金融云似乎也存在瑕疵。

一位購(gòu)買了阿里金融云服務(wù)的銀行科技部負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)稱，阿里云技術(shù)非常先進(jìn)，特別是在分布式中間件、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)以及大數(shù)據(jù)一體化解決方案等方面，也經(jīng)過(guò)了“雙11”等大檢驗(yàn)。但缺點(diǎn)是，作為專有云輸出的時(shí)間還不長(zhǎng)，應(yīng)用生態(tài)尚未完全建立。

除了專業(yè)化的服務(wù)能力之外，人脈資源也顯得非常重要。

“你首先要找到能說(shuō)的上話的人，”酷客多CEO郝憲偉表示，“如果能在短時(shí)間之內(nèi)找到高級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)，并提供讓其滿意的服務(wù)，那客戶獲取就簡(jiǎn)單多了?！卑⒗锇桶蛷?qiáng)悍的商務(wù)拓展能力，會(huì)幫其在最短時(shí)間之內(nèi)觸達(dá)到頭部企業(yè)具有話語(yǔ)權(quán)的重要人士。

消金界從行業(yè)內(nèi)人士了解到，阿里金融云已經(jīng)不太需要商務(wù)人員去一個(gè)個(gè)跑客戶了。目前主要依賴口碑和早期積累進(jìn)行自傳播。

反觀騰訊金融云，目前仍處于追趕階段，主要通過(guò)和各大孵化器置換資源、會(huì)議營(yíng)銷等方式來(lái)獲取客戶。

“總之阿里金融云客戶質(zhì)量相對(duì)較高，而騰訊金融云的企業(yè)客戶偏早期一些?！?郝憲偉總結(jié)道。

基因決定一切?

從最本質(zhì)來(lái)講，騰訊身上留著TO C血液。這種氣質(zhì)在企業(yè)服務(wù)中，主要體現(xiàn)在營(yíng)銷與獲客上。

消金界從用戶方面普遍得到的反饋是，騰訊系可以利用龐大流量為金融云客戶導(dǎo)流。一個(gè)最明顯的例子，微粒貸的大多數(shù)用戶都是通過(guò)微信、QQ引流而來(lái)。

而阿里則是最典型的TO B企業(yè)。淘寶也好、阿里巴巴也罷，都為企業(yè)主提供了相應(yīng)服務(wù)。正如其Slogan所寫——讓天下沒(méi)有難做的生意。

“每次我們給阿里云提反饋時(shí)，感覺(jué)問(wèn)題并沒(méi)有得到正面解決。因?yàn)樗麄兪菑囊粋€(gè)更高維度來(lái)提煉問(wèn)題。我們可能只是單純地想把自己業(yè)務(wù)做好而已，而他們則是從整個(gè)金融行業(yè)大維度來(lái)看待問(wèn)題，怎樣去提升整個(gè)行業(yè)效率” 張金帥說(shuō)道，“可能他們比我們更懂這個(gè)行業(yè)?！?/p>

這里存在著“車輪效應(yīng)”——所服務(wù)的客戶越多，質(zhì)量越高，所積攢的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)就愈加豐富。擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的客戶能夠提供更加全面、細(xì)致、貼近客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)又能帶來(lái)更多的客戶，以此形成一個(gè)越滾越大的車輪，形成正向循環(huán)。

以這種邏輯來(lái)看，在企業(yè)服務(wù)、金融領(lǐng)域有著更深積累的阿里金融似乎又占得了先機(jī)。

嘗試騰訊“營(yíng)銷力”

必須指出的是，在微信生態(tài)里開(kāi)展業(yè)務(wù)的公司大都會(huì)選擇騰訊金融云，這在未來(lái)也許會(huì)成為騰訊金融云獲客的重要渠道之一。

“公司規(guī)模做大后，不太敢把核心業(yè)務(wù)放到第三方云平臺(tái)上去。” 張金帥對(duì)消金界表示，“因?yàn)闊o(wú)論騰訊還是阿里都有相關(guān)金融業(yè)務(wù)，大家對(duì)既當(dāng)運(yùn)動(dòng)員又是裁判員的行為還是存在一定忌憚的?！?/p>

“但是小公司沒(méi)得選，必須都用這種第三方云平臺(tái)。”和簽CEO雷洲補(bǔ)充道，“因?yàn)樽约捍罱ㄒ徽自圃O(shè)施或者自建機(jī)房服務(wù)器太麻煩且不值當(dāng)，更何況初創(chuàng)金融公司數(shù)據(jù)價(jià)值較小，沒(méi)有竊取必要?！?/p>

這時(shí)系統(tǒng)穩(wěn)定性、服務(wù)的專業(yè)程度就顯得更為重要。幾位初創(chuàng)公司CEO均對(duì)消金界表示，更傾向于使用阿里金融云。

“但這也不是絕對(duì)的，畢竟是人和人之間的生意，情商、雙方交流的順暢程度，都會(huì)起到?jīng)Q定性作用，”有過(guò)多年第三方服務(wù)供應(yīng)商創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷的郝憲偉感慨著說(shuō)，“換服務(wù)商的成本很大，但該換時(shí)一定會(huì)換?！?/p>

一個(gè)很有意思的現(xiàn)象是，在螞蟻金服喊出，“我們是一家科技公司，進(jìn)入金融領(lǐng)域只是一不小心”后不久，馬化騰公開(kāi)了騰訊的”兩個(gè)半“業(yè)務(wù)，一個(gè)是社交網(wǎng)絡(luò)，另一個(gè)是內(nèi)容，剩下的一半是金融服務(wù)。

可見(jiàn)，騰訊云在金融業(yè)務(wù)方面的投入還將持續(xù)。對(duì)于消費(fèi)金融而言，如今突破獲客瓶頸成為共同的課題。他們選擇騰訊云的背后邏輯，想必也是要試一試，這個(gè)社交巨頭的營(yíng)銷水平到底有多厲害。

而對(duì)于阿里與騰訊來(lái)說(shuō)，所幸的是，這個(gè)市場(chǎng)足夠大，2018年整體金融云市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到63億元，同比增長(zhǎng)45.2%。有 40%的金融機(jī)構(gòu)嘗試將 IT 業(yè)務(wù)搭建在云上，未來(lái)這一數(shù)字還將持續(xù)增長(zhǎng)。